2012年三季度我國乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告
來源： 發(fā)布日期：2012-10-31 點(diǎn)擊數(shù)：2530次
乳制品業(yè)盈利水平波動(dòng)較大
中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)98.1
中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)92.6
中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警燈號(hào)圖
2012年三季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為98.1，較上季度下降0.6點(diǎn)；中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為92.6，仍在“綠燈區(qū)”，表明行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)正常。
從主要指標(biāo)來看，盡管多項(xiàng)指標(biāo)增速有所放緩，但乳制品產(chǎn)業(yè)總體趨于平穩(wěn)。主要原因是：城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長，乳制品需求趨于穩(wěn)定；國家對(duì)乳制品行業(yè)的扶持和規(guī)范政策發(fā)揮積極效應(yīng)；企業(yè)對(duì)原料奶和乳制品質(zhì)量安全等方面的投入增加。但產(chǎn)品質(zhì)量仍是影響乳制品產(chǎn)銷的更大因素。
景氣小幅回落穩(wěn)
2012年三季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)①景氣指數(shù)為98.1（2005年增長水平＝100②），較上季度下降0.6點(diǎn)。
在構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的5個(gè)指標(biāo)（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機(jī)因素③）中，產(chǎn)品銷售收入、利潤總額、稅金總額、固定資產(chǎn)投資和從業(yè)人員同比增速較上季度出現(xiàn)不同程度的放緩。
在進(jìn)一步剔除隨機(jī)因素后（見景氣指數(shù)走勢圖中藍(lán)色曲線），三季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為97.1（2005年增長水平=100），比未剔除隨機(jī)因素的中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)（見紅色曲線）低1.0點(diǎn)。乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)已連續(xù)2個(gè)季度出現(xiàn)下降，表明乳制品行業(yè)自身增長動(dòng)力依然偏弱。
預(yù)警仍處“綠燈區(qū)”
三季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為92.6，較上季度下降3.7點(diǎn)，已有2個(gè)季度處于下降趨勢，但仍處于“綠燈區(qū)”間運(yùn)行。
在構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)的9個(gè)指標(biāo)（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機(jī)因素）中，位于“綠燈區(qū)”的有7個(gè)指標(biāo)——乳制品行業(yè)利潤總額、稅金總額、從業(yè)人員、固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)、產(chǎn)成品資金占用（逆轉(zhuǎn)）和應(yīng)收賬款（逆轉(zhuǎn)）；位于“淺藍(lán)燈區(qū)”的有2個(gè)指標(biāo)——乳制品產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售收入。從總體上判斷，預(yù)警燈號(hào)仍在“綠燈區(qū)”運(yùn)行。
產(chǎn)量同比下降
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度，乳制品產(chǎn)量為641.0萬噸，比上年同期下降0.4%，同比增速呈現(xiàn)負(fù)增長，這是自2009年四季度以來更低增長水平。
乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長主要是由于產(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)逐漸恢復(fù)的消費(fèi)信心產(chǎn)生負(fù)面影響，從而影響到乳制品行業(yè)的運(yùn)營環(huán)境。同時(shí)，質(zhì)量問題也導(dǎo)致了市場需求的變化，產(chǎn)成品庫存高企，對(duì)生產(chǎn)形成了制約作用。
銷售同比增速回落
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度，乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入為651.6億元，同比增長11.3％，同比增速較上季度回落4.3個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測算，本季度隨機(jī)因素使乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入增加67.0億元。
價(jià)格總體平穩(wěn)
三季度，乳制品行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲3.1%，同比漲幅較上季度略微縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)，但總體價(jià)格基本平穩(wěn)。
在較強(qiáng)通脹預(yù)期的形勢下，乳制品行業(yè)一方面面臨著原材料、勞動(dòng)力等成本上漲的壓力，另一方面又承受著國家標(biāo)準(zhǔn)政策的壓力。考慮到乳制品行業(yè)正處于調(diào)整階段，消費(fèi)者對(duì)國內(nèi)乳制品行業(yè)的信心并未完全恢復(fù)，漲價(jià)意味著可能失去部分中低收入消費(fèi)群。因此，面對(duì)漲價(jià)，乳制品企業(yè)應(yīng)保持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
庫存快速增加
截至三季度末，乳制品行業(yè)產(chǎn)成品資金為88.7億元，同比增長23.2%，同比增速較上季度加快9.6個(gè)百分點(diǎn)。本季度乳制品行業(yè)生產(chǎn)、銷售額均較上季度減少，而產(chǎn)成品資金上升較快，在一定程度上表明市場需求發(fā)生變化，消費(fèi)需求整體仍偏弱，導(dǎo)致產(chǎn)品庫存高企，有可能形成滯銷或積壓現(xiàn)象。
盈利水平大幅降低
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額31.5億元，同比下降1.9%，同比增速大幅降低并出現(xiàn)負(fù)增長。經(jīng)測算，本季度乳制品行業(yè)銷售利潤率為4.8%，較上季度大幅降低，低于本季度全部工業(yè)5.3%的平均水平。
本季度乳制品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益滑坡主要是成本增加擠壓了利潤空間。原材料價(jià)格上漲成為當(dāng)期成本上升的主要原因，尤其是占據(jù)生鮮乳制品成本比重較大的飼料價(jià)格，受到國際市場波動(dòng)影響而出現(xiàn)上漲，導(dǎo)致生鮮乳品價(jià)格居高不下。同時(shí)，高企的廣告營銷費(fèi)用也成為企業(yè)成本上升的重要因素。
今后，行業(yè)利潤繼續(xù)大幅增長仍面臨不少挑戰(zhàn)，主要是目前上游成本上升壓力較大，加上近年來勞動(dòng)力等各項(xiàng)成本也逐漸增加，將會(huì)繼續(xù)壓縮企業(yè)的盈利空間。
資金周轉(zhuǎn)效率降低
截至三季度末，乳制品行業(yè)應(yīng)收賬款為186.3億元，同比增長20.0%，同比增速較上季度加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)計(jì)算，本季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為25.6天，較上季度相比略有增加，低于全部工業(yè)31.0天的平均水平。
數(shù)據(jù)表明，乳制品企業(yè)營運(yùn)資金的周轉(zhuǎn)能力有待提高，資金回收率不高，回收款期延長。
投資同比增速回落
經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，三季度乳制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額同比增長16.5%，增速較上季度回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)季度趨于放緩。乳制品產(chǎn)品生產(chǎn)、盈利能力的下滑,產(chǎn)品庫存的高企,使乳制品企業(yè)追加投資的熱度降低，謹(jǐn)慎投資較為普遍。近年來，國家加大對(duì)乳制品行業(yè)整頓力度，嚴(yán)把投資項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)，促使乳制品產(chǎn)業(yè)企業(yè)更新改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大創(chuàng)新力度。在乳制品行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的前提下，產(chǎn)能方面的投資力度可能維持弱勢。
用工仍處較高水平
截至三季度末，乳制品行業(yè)從業(yè)人員數(shù)為23.7萬人，同比增長5.2%，同比增速較上季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。盡管從業(yè)人員增速較上季度有所回落，但企業(yè)用工人數(shù)仍屬較高水平，表明行業(yè)吸納勞動(dòng)力的能力仍然較強(qiáng)，吸納勞動(dòng)力數(shù)量基本平穩(wěn)。
注解：
�、偃橹破樊a(chǎn)業(yè)是指國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中的液體乳及乳制品制造業(yè)。
�、�2005年乳制品行業(yè)的預(yù)警燈號(hào)基本上在綠燈區(qū)，相對(duì)平穩(wěn)，因此定為中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的基年。
③季節(jié)因素是指四季更迭對(duì)數(shù)據(jù)的影響。隨機(jī)因素指新政策實(shí)施、自然災(zāi)害等因素對(duì)數(shù)據(jù)的影響。
★預(yù)警燈號(hào)圖是采用交通信號(hào)燈的方式對(duì)描述行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一些重要指標(biāo)所處的狀態(tài)進(jìn)行劃分：紅燈表示過快（過熱），黃燈表示偏快（偏熱），綠燈表示正常穩(wěn)定，淺藍(lán)燈表示偏慢（偏冷），藍(lán)燈表示過慢（過冷）；并對(duì)單個(gè)指標(biāo)燈號(hào)賦予不同的分值，將其匯總而成的綜合預(yù)警指數(shù)也同樣由5個(gè)燈區(qū)顯示，意義同上。
未來半年或小幅下降
在未充分考慮政策效應(yīng)的情況下，通過模型測算的2012年四季度、2013年一季度中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)分別為97.8和97.4，仍有回落可能；中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為88.9和85.2，可能小幅下降。
分析可得，盡管下一步乳制品行業(yè)的發(fā)展仍面臨成本壓力加大、經(jīng)營效益下滑等難題，但隨著消費(fèi)者信心的進(jìn)一步恢復(fù)、國內(nèi)消費(fèi)需求量的增加，在行業(yè)加速調(diào)整的基礎(chǔ)上，我國乳制品業(yè)的發(fā)展前景仍向好，企業(yè)應(yīng)繼續(xù)抓住機(jī)遇，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。
初步預(yù)計(jì)，乳制品市場與消費(fèi)趨勢如下：一是原材料、勞動(dòng)力等成本壓力仍較大，導(dǎo)致乳制品小幅提價(jià)的可能性或?qū)⒃龃蟆６菄鴥?nèi)乳制品企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，改變單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加新的利潤增長點(diǎn)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，迎接新的發(fā)展機(jī)遇。三是農(nóng)村市場潛力仍有待開拓。
從奶源抓起提高乳品質(zhì)量
北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 韓定武
三季度，我國乳制品行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)量增速明顯下滑，進(jìn)口激增等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-8月我國乳制品產(chǎn)量增速較去年同期下滑10.03個(gè)百分點(diǎn)；1-8月我國進(jìn)口各類乳制品84.4萬噸，進(jìn)口額為29.7億美元，同比分別增長28.4%和26.2%。
由于我國對(duì)于進(jìn)口乳制品，尤其是進(jìn)口奶粉的需求量持續(xù)擴(kuò)大，可以預(yù)測，四季度乃至未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，這種情況仍會(huì)延續(xù)。其原因如下：我國新生兒數(shù)量逐年提高，嬰幼兒乳制品需求量增大；國內(nèi)消費(fèi)能力不斷提升，消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化，更多中高端人群開始選擇國外乳制品；國內(nèi)乳制品食品安全事件導(dǎo)致國外乳制品見機(jī)搶占了不少份額。在進(jìn)口原料粉價(jià)格明顯低于國內(nèi)價(jià)格的情況下，無論是小企業(yè)還是大企業(yè)，都紛紛加大了對(duì)進(jìn)口原料粉的需求。
目前，國家對(duì)乳制品行業(yè)的抽檢行為更多的存在于加工、流通環(huán)節(jié)，對(duì)養(yǎng)殖域的安全問題重視程度仍有待加強(qiáng)。因此，奶源成為了核心焦點(diǎn)。
為杜絕乳制品安全問題，應(yīng)從奶源抓起。近幾年，國家先后建立食品安全危機(jī)預(yù)警機(jī)制、乳品追溯制度、乳品企業(yè)誠信管理制度等一系列安全保障制度，目的都是在強(qiáng)化加工、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)管。但目前國內(nèi)的乳品食品安全體系尚未建立健全，包括防范預(yù)警體系、追溯體系等均未完善。當(dāng)務(wù)之急，應(yīng)整合企業(yè)創(chuàng)新、政府監(jiān)管、市場培育三方面力量，從提高我國奶牛飼養(yǎng)水平，加強(qiáng)現(xiàn)代化專業(yè)管理入手，逐步淘汰一些小散戶，建立具有一定規(guī)模的大型牧場，從源頭上解決問題。
針對(duì)企業(yè)，建議從兩個(gè)方面來推進(jìn)。一是加強(qiáng)對(duì)奶源的檢測；二是加快培育獨(dú)立的第三方檢測機(jī)構(gòu)，構(gòu)建公開、公正、公平的體系。只有這樣，乳企在出現(xiàn)產(chǎn)品問題時(shí)，才不會(huì)推卸責(zé)任，從而贏得消費(fèi)者的忠誠度和信任感。
內(nèi)生動(dòng)力仍需增強(qiáng)
中國奶業(yè)協(xié)會(huì) 副會(huì)長兼秘書長 谷繼承
據(jù)中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，三季度乳制品產(chǎn)業(yè)較二季度增速略有放緩，但總體趨于平穩(wěn)。
從行業(yè)發(fā)展具體情況來看，三季度奶牛存欄和產(chǎn)量持續(xù)增長，奶牛存欄占世界總量的8%，奶類產(chǎn)量占世界總量的5.4%；標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖比重加大，目前全國存欄100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到33%，其中1000頭以上規(guī)模廠（區(qū)）達(dá)到1020個(gè)，其存欄奶牛占總存欄的14%；行業(yè)生產(chǎn)集中度明顯提高。通過整頓，乳制品企業(yè)由1000多家，規(guī)范到716家，其產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。目前，乳制品企業(yè)更加重視奶源基地建設(shè)，全國主要乳企自建牧場達(dá)300多家，其中50%為2008年以后新建，產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展勢頭較好。
此外，乳制品質(zhì)量安全水平進(jìn)一步提升。截至目前，已累計(jì)抽檢生鮮乳樣品6萬多批次，蛋白質(zhì)、脂肪等理化指標(biāo)全部合格，三聚氰胺全部符合國家限量管理規(guī)定，鉻、鉛等指標(biāo)全部符合國標(biāo)要求，生鮮乳質(zhì)量安全狀況總體保持良好。
總體而言，通過近年來的整頓和振興，乳制品行業(yè)發(fā)展形勢向好。在國家不斷加大政策扶持、完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管、開展培訓(xùn)交流的基礎(chǔ)上，乳制品行業(yè)素質(zhì)不斷提升，現(xiàn)代奶業(yè)格局初步形成，我國奶業(yè)發(fā)展已站在新的起點(diǎn)上。
當(dāng)然，在肯定成績的同時(shí)，也要看到，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展仍面臨著一些突出問題。主要有三點(diǎn)：
，奶業(yè)科技水平仍然較低。表現(xiàn)在生產(chǎn)上，如奶牛單產(chǎn)水平低，目前我國平均只有5.4噸，與歐美發(fā)達(dá)國家相比有3噸-5噸的差距。如果單產(chǎn)達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，在保持存欄不變情況下，每年我國牛奶產(chǎn)量至少可以增加2300萬噸，相當(dāng)于目前我國牛奶產(chǎn)量的60%。
第二，資源和環(huán)境約束日益增大。我國人口眾多，資源相對(duì)匱乏，乳制品行業(yè)發(fā)展面臨著資源與環(huán)境的雙重約束。奶牛生產(chǎn)離不開優(yōu)質(zhì)牧草，但目前牧草供給率只有20%-30%，主要依靠秸稈青貯或黃貯。同時(shí)，奶牛生產(chǎn)生態(tài)環(huán)保壓力也日益加大。
第三，產(chǎn)業(yè)一體化程度不高。產(chǎn)業(yè)一體化是乳制品行業(yè)發(fā)展的必由之路，但受多種因素的影響，我國乳制品行業(yè)“產(chǎn)、加、銷”各環(huán)節(jié)獨(dú)立，沒有建立合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，發(fā)展中不可避免滋生了問題和矛盾。
目前，我國乳制品行業(yè)正處于新的發(fā)展歷史時(shí)期，“十二五”乃至更長一段時(shí)期乳制品行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)、工藝創(chuàng)新，開發(fā)市場需求的乳制品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)主要是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。乳制品企業(yè)要加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。只有具備可控、優(yōu)質(zhì)的奶源，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)安全的乳品。
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